데이터 센터 모듈화: AI 준비 전력으로 가는 가장 빠른 길
모듈화는 데이터 센터 구축 시간을 30%~60% 단축하고 전기 기술자 부족 문제를 완화할 수 있습니다. 그러나 가장 큰 경제적 영향은 통합 모듈 판매로 가치가 이동한다는 것입니다. 기존의 30개월 건설 일정을 절반으로 줄임으로써, 모든 기가와트(GW) 용량은 추가적인 9억 달러의 순현재가치(NPV)를 창출할 수 있으며, 이 중 전기 OEM이 20% 이상을 차지합니다. AI의 컴퓨팅 수요는 그리드를 기다리지 않을 것이며, 건설 현장도 기다릴 수 없습니다. 공장에서 사전 제작된 "전력 상자"와 "IT 상자"가 시장에 가장 빠르게 진출하는 경로입니다.
모듈화가 갑자기 매우 인기를 얻게 되었습니다
미국 그리드 연계 시간은 1.5년에서 5년 이상으로 늘어났습니다. 기다릴 수 없는 개발자들은 점점 더 자체적인 미터 후 전력 공급 장치를 구축하고 있으며, 디젤 발전기와 연료 전지로 병목 현상을 일시적으로 해결하고 있습니다. 이는 새로운 병목 현상을 만듭니다. 바로 현장 건설입니다.
- 일반적인 데이터 센터는 착공부터 전력 공급까지 18~24개월이 소요되며, 이 중 MEP(기계, 전기, 배관) 작업이 15개월 이상을 차지합니다.
- 새로운 800V 아키텍처는 MEP 노동 시간을 50% 더 늘립니다. 이 작업의 상당 부분은 숙련된 작업자가 부족한 농촌 지역에서 이루어집니다.
- 모듈화는 통합을 댈러스-포트워스 와 같은 제조 허브로 이전하며, 이곳에는 약 85,000명의 작업자가 있으며, 노동 시간을 37% 단축합니다.
슈나이더 일렉트릭의 데이터에 따르면, 전통적인 건설은 설계부터 시운전까지 88주가 걸리는 반면 모듈식 접근 방식은 34주만 걸립니다. 한편, 베르티브는 70주를 10주로 압축할 수 있습니다.
부품 구매 또는 시스템 구매?
모듈화의 가장 큰 경제적 효과는 조달 논리를 재작성한다는 것입니다. 과거에는 개발자들이 5~6개의 다른 공급업체로부터 부품을 조달했고 EPC 계약업체가 현장에서 조립했습니다. 오늘날 OEM은 80%~90%의 내부 통합을 갖춘 사전 제작된 전력 모듈 또는 IT 모듈을 구매합니다. 주문은 더 커지고 빨라지며, MW당 수익이 증가하고, 고객은 단일 소스 조달을 점점 더 선호합니다.
번스타인은 모듈 침투율이 40%에서 60%로 상승하면 통합 공급업체(슈나이더 일렉트릭, 베르티브, 이튼)가 대략 3%p의 시장 점유율을 더 확보할 수 있다고 추정합니다. ABB, 지멘스, 르그랑과 같이 모듈식 솔루션 없이 구성 요소만 판매하는 회사는 소외될 위험이 있습니다.
업계 주요 업체
플레이어는 통합 업체와 전문 업체 두 가지 진영으로 나뉩니다. 세 가지 통합 업체가 두드러집니다:
| 공급업체 | 위치 | 강점 | 주의할 점 |
|---|---|---|---|
| 슈나이더 일렉트릭 | 안정적 | 가장 큰 고객 사례 기반 및 제품 범위; 사전 제작 용량 2년 동안 270% 증가; 폭스콘과의 제조 파트너십 | IT 모듈 캐비닛 전력은 1.2 MW로 제한됨 - 비교적 보수적 |
| 베르티브 | 공격적 | SmartRun IT 모듈은 6.2 MW에 도달; OneCore 아키텍처는 12.5 MW에서 1 GW 캠퍼스까지 확장 가능 | 너무 빠름; 2분기 수익성이 약해 보임 |
| 이튼 | 추격 중 | Fibrebond 인수 및 Flexnode 투자로 모듈식 포트폴리오 완성 | 상위 두 업체보다 명확히 성숙도가 떨어짐; 스스로를 증명하기 위해 더 많은 시간이 필요함 |
이 세 가지의 공통점은 전력 모듈과 IT 모듈을 모두 공급할 수 있다는 것입니다. 그리고 IT 모듈은 희소한 상품입니다. 대부분의 공급업체는 전력 측만 사전 제작할 수 있지만, 데이터 센터가 실제로 온라인 상태가 되는 속도는 IT 측의 모듈화에 달려 있습니다.
비용
모듈화로 절약된 시간은 직접적으로 돈으로 이어집니다. ABB의 사전 설계 솔루션을 예로 들면:
| 시나리오 | 건설 시간 | GW당 NPV |
|---|---|---|
| 전통적인 구축 | 30개월 | 57억 6천만 달러 |
| 사전 설계 | 15개월 | 66억 6천만 달러 |
9억 달러의 차이는 더 일찍 가동함으로써 발생하는 수익에서 비롯됩니다. OEM은 얼마나 많이 확보할 수 있을까요? 25%를 확보한다고 가정하면 GW당 약 2억 2천만 달러입니다. 전력 모듈 및 IT 모듈의 총 시장 규모가 GW당 각각 19억 달러와 18억 달러라는 점을 감안할 때, 추가 가치는 상당합니다.
공장 조립은 또한 노동 비용을 직접적으로 줄입니다. 100 MW 프로젝트의 경우 MEP 노동 비용은 7,500만 달러에서 4,760만 달러로 37% 절감됩니다.
전망
- 모듈 침투율은 계속 상승할 것입니다. 신규 프로젝트의 약 40%가 이미 어떤 형태의 모듈화를 사용하고 있으며, 이는 2030년까지 57%에 도달할 것으로 예상됩니다. 비하이퍼스케일 고객(Neocloud 및 코로케이션 제공업체 등)은 더 빨리 움직일 것입니다. 그들은 기다릴 여유가 없습니다.
- 응답자의 약 52%는 향후 AI 배포에 전력 및 IT 모듈을 모두 사용할 것이라고 말합니다. 현재 Vertiv와 Schneider Electric만이 완전하고 통합된 IT 모듈 + 냉각 솔루션을 제공합니다. 경쟁사는 제공하지 않거나 격차를 메우기 위해 파트너십을 맺어야 합니다.
AI 데이터 센터의 다음 전투는 전력 공급의 속도와 통합을 놓고 벌어질 것입니다.
